银华全球核心PK海富通海外 银华核心优选

发布时间:2019-01-01 01:22:45 来源: 文章阅读 点击:

  最近关心QDII的人明显增加,可见不少投资者都想抄底海外市场,在去年五六月份成立的QDII中,银华全球核心和海富通海外是比较典型的两只。尽管成立的时间比较接近,但是操作手法迥异,业绩差异也比较大。
  
  投资能力PK
  
  银华全球核心成立于2008年5月26日,按照契约规定,废基金40%投资于香港市场,60%投资于香港以外的全球市场。海富通海外比银华全球核心晚成立1个月,该基金以海外上市的“中国概念”上市公司为主要投资对象,因此香港是该基金的主战场。
  成立之后,海富通海外展示了较好的投资能力,除抓住了去年底市场反弹的机会,今年以来的表现也非常出色。截至5月4日,海富通海外成立以来的收益率为26.61%,今年以来的收益率更是达到28.15%。该基金在4月9日按照每10份0.20元的比例派发红利,这是QDII基金面市两年半以来首次分红。相反,银华全球核心表现不佳,成立以来截至5月4日亏损22.90%,今年以来的收益率仅为4.90%,是唯一一只收益率是个位数的ODII基金。
  
  风险控制能力PK
  
  2008年是QDII基金亏损最严重的一年,在这一年成立的两只基金都面临了严峻的考验。海富通海外2008年只亏损1.20%,表现了较强的风险控制能力,银华全球核心26.5%的亏损虽然好于基准业绩,但是与海富通海外相比就表现出了差距。
  正因为预见了风险,基本把握住了投资机会,海富通海外才能在大跌的年份脱颖而出。银华全球核心尽管也做了部署,不过其仓位的控制不是很成功,美国市场调低配置后仍持较重的仓位,因此损失依然比较大。
  
  管理人PK
  
  银华基金成立于2001年5月,目前旗下管理11只开放式基金和1只封闭式基金,产品线覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和ODII基金。海富通基金公司是首批获准成立的中外合资基金公司,成立于2003年4月,目前旗下共有10只基金。
  银华全球核心基金经理谢礼文是斯坦福大学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾担任ROBERT C.BROWN&CO.INC以及Cook Inlet副主席和组合经理,后就职于汇丰资产管理公司、野村资产管理公司,在恒生投资管理公司担任资产管理负责人和投资总监等职务。于2007年8月加入银华基金公司。
  海富通海外基金经理陈洪今年40岁,硕士。2003年4月至今任海富通基金公司投资总监兼海富通精选基金经理,2005年起先后担任海富通股票、海富通收益增长、海富通风格优势、海富通精选贰号基金经理。2006年5月起任海富通基金公司副总经理,2008年6月起任海富通海外基金经理。
  
  PK结果
  
  海富通海外胜出
  如果银华全球核心2008年表现不如海富通海外的原因,可以用“成立时间早一个月”解释的话,那么今年以来收益率拉开差距就没有别的原因了。尽管银华全球核心基金经理海外投资经验丰富,但是成立以来的业绩至少说明他们在过往的投资中没有把握好机会。相反,海富通海外把握了这些机会。

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